红色空军这次大轰炸最终对辽东半岛和朝鲜半岛造成了沉重打击，日军航空兵在这两地的机场、空军基地被摧毁大半。各种作战飞机、尤其是战斗机机会被全被，包括旅顺港在内的渤海、黄海、日本海沿岸的各港口也遭到严重打击，驻扎在这里的日本海军派遣舰队也受到重创。满洲通往朝鲜之间的公路，铁路更是受到严重破坏。宛如月球表面的地貌。昭示着起码在几个月的时间内，满洲和朝鲜之间交通运输将无法恢复。
大连到奉天之间的各个工业区也遭到轰炸， 大连的造船厂、鞍山和本溪的炼钢厂、抚顺的煤款，奉天的军工厂、各机械制造厂都遭到不同程度的损伤。虽然不是毁灭性打击，但起码在一至两个月的时间内无法复工生产。
大轰炸结束后，补充了大量的037巡逻艇、红箭级护卫舰、067巡逻艇的红色海军以龙口，威海，烟台三个港口为依托，在空军的配合下全面出击，在渤海和黄海之上四处袭击日军运输舰队，仅仅半个月的时间，就击沉、俘虏总计100多万吨的日军运输舰、护航舰队，其中仅俘虏的500吨以上的货轮、运输舰就多大40余艘。东北通往日本的运输线路几乎被彻底切断。
日军大本营闻讯大惊，东北的资源可是日本的命脉，是万万不容有失的，可现在关东军和华北方面军显然已经无法对八路军的进攻进行有效抵抗的。于是日军只能把希望放到了海军的身上。天皇陛下亲自下达御令，命令以在柱岛锚地进行修整的长门、陆奥号战列舰和瑞凤、隼鹰号航空母舰为主力，辅以2艘巡洋舰，12艘驱逐舰、6艘潜艇，组成机动舰队。前往中国，解决活跃在渤海和黄海红色舰队。
消息一出，八路军全体震动，不过，诸位大佬和李辉也没有丝毫的害怕。经过一番筹划，决定派出红色海军派出全体主力在空军的配合下主动迎战，随即中日双方在黄海海域爆发了近代历史上第二次、也是规模最大的一次大海战。
虽然双方吨位相差悬殊。但交战过程却是红色海军完全碾压了日本海军——先是红箭级用海红旗将来犯的日军舰载机全部击落，接着几艘旅大级的全力输出，隔着60海里的距离就将日军军舰逐一打成筛子，于此同时，轰五临空，用空舰导弹配合进攻，隼鹰号航空母舰和2艘巡洋、8艘驱逐当场就被击沉，瑞凤号航母重伤，长门、陆奥虽然凭着巨大的身材和几百毫米厚的主装甲带顶住了反舰导弹对于舰体的攻击，但上层建筑都被击毁，只能和剩余的驱逐舰一样，成了红色海军的俘虏。
收到消息，包括裕仁在内的日本高层心中大吓，他们没想到，刚刚组建没多久的红色海军竟然有如此强大的实力。现在山本五十六已经被美军航空兵击毙，失去这个指挥灵魂的日本，联合舰队在太平洋战场上全面被美国海军压制，为了保有最后进行决战的力量，日本忍下这口气，漠视东北到日本本土的航线被红色海军切断。
被吓到的并不止日本，美国停闻海战消息后，对八路军的实力迅速提升产生了深深忌惮，并再次向延安方面提出了购买那种反舰火箭弹和高空高速喷气式轰炸机的要求。
对于美国这一要求，知道美国将成为日后劲敌的各位大佬自然是一口拒绝。恼羞成怒的美国政府便撤走了所有美国专家，并停止了与延安方面的一切交易。
深知山姆大叔小心眼儿性格，日后肯定会报复的李辉立刻换以颜色，他现在杜明阳利用传送门前往德国，向邓尼兹展示033潜艇和鱼一型鱼雷，后者立刻就被这两种跨时代的深海杀手所吸引，经过一番讨价还价，最终以5吨黄金一艘潜艇加36枚鱼雷的价格，一口气向杜明阳购买了十套。
全季，这些潜艇便全被投入了大西洋之中。仅仅一个月之内就给英国和美国的商船和军舰造成了大量损失，包括42艘军舰和总计150万吨的运输船都成了鱼一鱼雷的雷下之鬼。
与此同时，杜明阳通过关系主动找到美国政府。声称自己已经掌握了八路军装备的导弹技术。并准备将这种技术卖给美国。旋即美国政府派出了已经参与了曼哈顿计划的空气动力学家罗本·海姆与杜明阳进行谈判和验证技术，随即罗本·海姆就失望的发现杜明阳说掌握的技术是假的，这场裁判也就不了了之了。
不过在半个月之后，曼哈顿工程区却突然爆发出了一场由未知病毒引起的疫情，这种病毒传染性和杀伤性都极强，感染者会在极短的时间内就心肺衰竭而死亡。一周之内，就有十几名科学家和近百名工作人员因病致死，为了避免疫情扩散，美国政府只好不得已的暂时封锁了曼哈顿工程区。后来虽然这种病毒突然消失，但因为损失了大量的科学家，曼哈顿计划的研究进度大大减慢。几乎等于无限制的被搁浅。
1943年7月7日，在抗战爆发的六年后，经过半年准备，已经拥有几十万大军的八路军向日军发起了全面反击。当天，山西的四个军顺太行山而下。在河北的两个军的配合下，向华北平原上的日军发起猛攻，山东的五个军也向已被压制在鲁东、路北的十二军残部发起全面进攻。
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